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2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东城市开展发展凯德置地

  主寄售商:齐鲁安全有限责任心公司

  2011年12月

  要紧激励:招股阐明书的一切灵均适合《公司条例》的统治。、《中华人民共和国安全法》与《中华人民共和国安全法》中间定位法度、法规的统治。发行人祝愿布告招股阐明书灵的现实性。、严格和完成或完毕性的责任心,使有效刚过来的问题的第总有一天。,招股阐明书灵的现实性、精确、达到结尾的,不注意虚伪记载。、名家不予使用和给错误的劝告性宣布。

  结算单与激励

  一、发行人结算单

  发行人董事会已约束力招股阐明书及其资产安全化。,总体董事无怨收到到站的不注意虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或名家不予使用,它的现实性。、严格、达到结尾的性承当个人和中间定位法度责任心。。

  二、发行人的中间定位负责人结算单

  发行人和会计人员负责人、会计人员机构负责人拍胸脯获得FI的现实性。、达到结尾的。

  三、主寄售商结算单书

  主寄售商鉴于《中华人民共和国安全法》和企业建立互信关系管理条例等法度法规的统治及关于声称,现阶段发行建立互信关系的现实性、严格、达到结尾的性已通行装满使合法化。,使有效不注意虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或名家不予使用。

  四、使充满激励

  欲收到行程建立互信关系的使充满者,请参阅招股阐明书及中间定位物外观论文,并举行孤独的使充满断定。。掌管机关对发行建立互信关系作出的无论哪些决议,这也不克不及阐明他们对建立互信关系风险做出物质断定。。

  订阅订阅、容许霉臭和霉臭瞄准建立互信关系的使充满者。,各当事人增加收到招股阐明书的使产生关系和工作礼仪。。

  依法发行建立互信关系后,发行人变动新加入某建立组织的人的使充满风险,使充满者亲自。

  五、其余的要紧事项或风险激励

  此外发行人和首要寄售商,发行人不注意付托或使能够无论哪些其余的人或物质供给物未本招股阐明书列明的物和对本募集阐明书作无论哪些阐明。

  使充满者对招股阐明书及其摘要有无论哪些疑问。,你理应翻阅你自己的证券买卖商。、法学家、专业会计人员师或其余的专业征求意见者。

  六、行程建立互信关系的根本要素

  (i)发行人:丹东城市开展发展凯德置地。

  (二)建立互信关系系统命名法:2011年丹东城市开展发展凯德置地公司建立互信关系(略号“11丹东债”)。

  (三)总社交活动:人民币16亿元。

  (四)建立互信关系壮年期:7年期。

  (五)建立互信关系利钱率:刚过来的问题是漂利钱率建立互信关系。,单息年利钱率,蔑视极限,过期不另计利钱。建立互信关系发行的年利钱率是,由根本利钱率累积而成根本利钱率决议。。每个计息期所采用的基准利钱率为比较期起息新来5个买卖日就全国而论管束间的同性随时可收回的贷款向心性在上海管束间的同性拆放利钱率网()上发表的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位小数的,第三个小数的点,四家眷,与某人击掌问候流露);每个时间的基准利钱率都是由乡下人计算的。,保存两位小数的,第三个小数的点,四家眷,与某人击掌问候流露。。

  (六)本息还款:建立互信关系将在瞄准持续的时间每年惩罚一次利钱。,过来三年分期还债基金,2016年至2018年每年参加还债行程建立互信关系发行整个效果的30%、30%和40%,断气利钱与基金一齐惩罚。。每年还本时按债务流露日常的终在建立互信关系流露托管机构托管表达上流露的各建立互信关系霉臭人所持建立互信关系面值占行程建立互信关系盈利的洁治举行分派(每名建立互信关系霉臭人所受偿的基金薪水计算取位到人民币分位,没有总和可疏忽蔑视);每年付息时按债务流露日常的终在建立互信关系流露托管机构托管表达上流露的各建立互信关系霉臭人所持建立互信关系面值所应利市钱举行惩罚。每年惩罚的基金过失从支付之日起惩罚的利钱。,年度利钱惩罚不惩罚利钱惩罚日期。

  (七)键使成形:实名制记账公司建立互信关系

  1、使充满者经过上海安全买卖所发行的建立互信关系。,奇纳河安全

  对齐公司上海办公室流露托管。

  2、使充满者经过寄售形成环状发行的建立互信关系。,中心的财政部流露公司的流露托管。

  (八)发行价钱:建立互信关系的面值为100元。,票面价值发行,以1,订购单位000元。,收到薪水霉臭为人民币1元。,完整的000元,实足1元。,000元。

  (九)分派浇铸:行程建立互信关系采用经过上海安全买卖所礼仪发行和经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者上级的发行相结合的办法发行。到站的,上海安全买卖所发行的预售整个效果,经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者上级的发行节预安装发行整个效果为15亿元。上海安全买卖所礼仪发行和寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者上级的发行中间采用双向回拨制,发行人和主寄售商可如义卖市场位置对上海安全买卖所礼仪发行和寄售团上级的发行的数举行回拨核算。

  (十)发行死线:从发行的第总有一天起,3 个每天,从发行的第总有一天到2011年12月23日底。

  (十一)赞颂程度:经贵族国际信誉评级股份有限公司综合性中学评定,发行人的首要信誉等级是AA。,刚过来的问题的信誉等级是AA。。

  (十二)建立互信关系拍胸脯:对瞄准建立互信关系不注意拍胸脯。

  释 义

  本招股阐明书,除非背景另有阐明,顺风的时期具有以下意思:

  发行人、公司或公司:指丹东城市开展发展凯德置地。

  行程建立互信关系:指整个效果为20亿元人民币的2011年丹东城市开展发展凯德置地公司建立互信关系。

  这次发行:指行程建立互信关系的发行。

  募集阐明书:如中间定位法度统治发行人、法规为发行行程建立互信关系而加工的《2011年丹东城市开展发展凯德置地公司建立互信关系募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:如中间定位法度统治发行人、法规为发行行程建立互信关系而加工的《2011年丹东城市开展发展凯德置地公司建立互信关系招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  州发改委:中华人民共和国州开展和变革委员。

  中心的内阁建立互信关系流露处:中心的库藏债券流露结算有限责任心公司。

  递交所:指上海安全买卖所。

  奇纳河安全流露公司上海办公室:奇纳河安全流露结算有限责任心公司上海办公室。

  上海安全买卖所发行的礼仪:指表面霉臭奇纳河安全流露公司上海办公室开立的合格基金安全解说或A股安全解说的机构使充满者(州法度、除成文法另有统治外,礼仪书的发行办法。

  主寄售商:指齐鲁安全有限责任心公司。

  寄售团:首要寄售商是刚过来的问题的建立组织。,由主寄售商、副主寄售商和批发商结合的寄售团。

  寄售礼仪:指主寄售商与发行人造这次发行及市价签字的《2011年丹东城市开展发展凯德置地公司建立互信关系寄售礼仪》。

  寄售团礼仪:指主寄售商与寄售团其余的身体部位签字的《2011年丹东城市开展发展凯德置地公司建立互信关系寄售团礼仪》。

  盈利经营管保业:指寄售团身体部位鉴于寄售团礼仪所统治的寄售工作经销行程建立互信关系,并承当有关的的发行风险。,即在统治的发行死线内将各自未售出的行程建立互信关系整个自发地采购,正点、足额分派行程建立互信关系各自寄售大量对应的款子。

  行程建立互信关系盈利:指债务流露日常的终在中心的内阁建立互信关系流露处流露的整个建立互信关系面值总和。

  董事会:行人董事会。

  董事:行人董事会身体部位。

  每天:北京的旧称商业倾斜飞行营业日(以前的男朋友或女朋友州)。

  法定假期或禁猎日:用指弹奏定和内阁布置假期或禁猎日、澳门特别行政区法定假期和/或禁猎日。

  元:假如不注意特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:是指中华人民共和国公司条例。。

  企业建立互信关系管理条例:指国务院于1993年8月2日发表的企业建立互信关系管理条例。

  第任一 建立互信关系发行根底

  行程建立互信关系业经州开展和变革委员“发改财金〔2011〕2066号”论文约束力上级的发行。

  其次条 行程建立互信关系发行的关于机构

  一、发行人:丹东城市开展发展凯德置地

  寓所:丹东市元宝区江城街192号

  法定代理人:胡长利

  与接触:柳静、后羿平、宋玉

  接触人:丹东市元宝区江城街192号

  联系电话:0415-2866016

  描绘:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、寄售团

  (1)首要寄售商:齐鲁安全有限责任心公司

  寓所:济南市向心性区七路86号

  法定代理人:李玮

  与接触:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  接触人:山东市济南七路安全大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副寄售商

  1、东兴安全股份股份有限公司

  寓所:北京的旧称西城区从事金融活动街5号(轮回大厦)12、15层

  法定代理人:百度创始人之一力

  与接触:任小宁

  接触人:西城区市从事金融活动街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  描绘:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、信信安全股份有限公司

  寓所:内蒙古市呼和浩特灼热的南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  与接触:王晨余、唐笑迎

  接触人:长安市向心性街1号常安星蓉向心性西塔11层

  联系电话:010-66412995

  描绘:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)批发商

  1、华泰并有安全有限责任心公司

  寓所:深圳福田区向心性区香港中环观光向心性、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  与接触:秦立华、杜鑫

  接触人:上海省浦东新区市应城路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  描绘:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英安全有限责任心公司

  寓所:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  与接触:卢逸

  接触人:上海浦东国际机场新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  描绘:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州安全有限责任心公司

  寓所:广州志士路69号东山散步路主厂房17层

  法定代理人:刘东

  与接触:宋倩倩

  接触人:广州志士路69号东山散步路主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  描绘:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)中心的库藏债券流露结算有限责任心公司。

  寓所:西城区市从事金融活动街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  与接触:张惠峰、李杨

  接触人:北京的旧称西城区从事金融活动街10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  描绘:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)奇纳河安全流露结算有限责任心公司上海办公室

  寓所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

  给予经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  描绘:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华普坦健会计人员师事务所(北京的旧称)股份有限公司

  寓所:北京的旧称市西城区阜成门外途径22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  与接触:陆红、王一飞

  接触人:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  描绘:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:贵族国际信誉评级股份有限公司

  寓所:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  与接触:刘涛、杜立辉

  接触人:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  描绘:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管倾斜飞行:上海浦东国际机场开展倾斜飞行股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山散步路3号

  负责人:王鑫郝

  与接触:郑丹凤

  接触人:大连中山站中山散步路3号

  联系电话:0411-87852858

  描绘:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命临时的:齐鲁安全有限责任心公司

  寓所:济南市向心性区七路86号

  法定代理人:李玮

  与接触:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  接触人:济南市向心性区七路86号安全大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人法学家:北京的旧称德恒法度公司

  寓所:西城区市从事金融活动街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  手感法学家:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  描绘:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东城市开展发展凯德置地。

  二、建立互信关系系统命名法: 2011年丹东城市开展发展凯德置地公司建立互信关系(略号“11丹东债”)。

  三、发行整个效果:人民币16亿元。

  四、建立互信关系死线:7年期。

  五、刚过来的问题是漂利钱率建立互信关系。,单息年利钱率,蔑视极限,过期不另计利钱。建立互信关系发行的年利钱率是,由根本利钱率累积而成根本利钱率决议。。每个计息期所采用的基准利钱率为比较期起息新来5个买卖日就全国而论管束间的同性随时可收回的贷款向心性在上海管束间的同性拆放利钱率网()上发表的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位小数的,第三个小数的点,四家眷,与某人击掌问候流露);每个时间的基准利钱率都是由乡下人计算的。,保存两位小数的,第三个小数的点,四家眷,与某人击掌问候流露。。

  六、还本付息:建立互信关系将在瞄准持续的时间每年惩罚一次利钱。,过来三年分期还债基金,2016年至2018年每年参加还债行程建立互信关系发行整个效果的30%、30%和40%,断气利钱与基金一齐惩罚。。每回还本时按债务流露日常的终在建立互信关系流露托管机构托管表达上流露的各建立互信关系霉臭人所持建立互信关系面值占行程建立互信关系盈利的洁治举行分派(每名建立互信关系霉臭人所受偿的基金薪水计算取位到人民币分位,没有总和可疏忽蔑视)。每年付息时按债务流露日常的终在建立互信关系流露托管机构托管表达上流露的各建立互信关系霉臭人所持建立互信关系面值所应利市钱举行惩罚。年度利钱惩罚不惩罚利钱惩罚日期,从支付之日起,基金不惩罚利钱。。

  七、建立互信关系使成形:实名制记账公司建立互信关系

  (一)使充满者经过上海安全买卖所发行的建立互信关系。,奇纳河安全对齐公司上海办公室流露托管。

  (二)使充满者经过寄售形成环状发行的建立互信关系。,中心的财政部流露公司的流露托管。

  八、发行价钱:建立互信关系的面值为100元。,票面价值发行,以1,订购单位000元。,收到薪水霉臭为人民币1元。,完整的000元,实足1元。,000元。

  九、发行办法:行程建立互信关系采用经过上海安全买卖所礼仪发行和经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者上级的发行相结合的办法发行。到站的,上海安全买卖所发行的预售整个效果,经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者上级的发行节预安装发行整个效果为15亿元。上海安全买卖所礼仪发行和寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者上级的发行中间采用双向回拨制,发行人和主寄售商可如义卖市场位置对上海安全买卖所礼仪发行和寄售团上级的发行的数举行回拨核算。

  十、发行仔细研究和目标:

  (1)上海安全买卖所发行的礼仪:霉臭奇纳河安全流露公司上海办公室合格安全基金解说或A股安全解说的机构使充满者(州法度、除非规约另有统治。

  (二)寄售形成环状的上级的发行:海内机构使充满者(海内法)、除非规约另有统治。

  十一、使分娩的第总有一天:行程建立互信关系发行死线的第1日,那是2011年12月21 日。

  十二、发行死线:从发行的第总有一天起,3个每天,从发行的第总有一天到2011年12月23日底。

  十三岁、起息日:自使分娩的第总有一天开端计息,行程建立互信关系存续死线内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  十四个、利钱率死线:行程建立互信关系的利钱率死线自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人组成的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或禁猎日,那么推误卯尔后的第一点钟每天。。

  十六、自豪日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或禁猎日,那么推误卯尔后的第一点钟每天。。

  十七、本息惩罚办法:经过行程建立互信关系流露托管机构买卖。

  十八、寄售办法:经营管保业形成环状的寄售盈利。

  十九岁、寄售团身体部位:行程建立互信关系主寄售商为齐鲁安全有限责任心公司,副安全寄售商是东兴安全有限责任心公司。、信信安全股份有限公司,批发商是华泰并有安全股份有限公司。、华英安全有限责任心公司与广州安全有限责任心公司。

  二十、拍胸脯获得办法:对瞄准建立互信关系不注意拍胸脯。

  二十一、接管倾斜飞行:上海浦东国际机场开展倾斜飞行股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命临时的:齐鲁安全有限责任心公司。

  二十三岁、信誉区别:经贵族国际信誉评级股份有限公司综合性中学评定,发行人的首要信誉等级是AA。,刚过来的问题的信誉等级是AA。。

  二十四个、上市为提供:行程建立互信关系发行完毕后,发行人将尽快就行程建立互信关系向州关于掌管部门提升在经约束力的安全买卖遗址上市或买卖市价的声请。

  二十五个人组成的橄榄球队、税收收入激励:如州关于税法、法规的统治,使充满者使充满行程建立互信关系所应交纳的课税由使充满者承当。

  月的第四日条 寄售办法

  行程建立互信关系由主寄售商齐鲁安全有限责任心公司,东兴安全股份股份有限公司副寄售商、信信安全股份有限公司,批发商华泰并有安全股份有限公司、华英安全有限责任心公司与广州安全有限责任心公司结合的寄售团,以寄售拍胸脯使成形寄售。

  第五条 收到托管

  一、行程建立互信关系经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者上级的发行节的收到托管。

  经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者上级的发行的节由中心的内阁建立互信关系流露处托管记载,详细例行公事按中心的内阁建立互信关系流露处的《实名制记账公司建立互信关系流露和托管事情统治》的声称买卖,该统治可在奇纳河建立互信关系物网()求教于或在行程建立互信关系寄售团身体部位设置的发行格点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或其余的合法证件、市场营销经理身份证和付托书收到行程建立互信关系;违反规则的人机工程有效证件硬拷贝、市场营销经理身份证和付托书收到行程建立互信关系。法度、法规另有统治的,按统治给予。

  二、行程建立互信关系经过上海安全买卖所向机构使充满者礼仪发行节的收到托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许其余的法人人格、市场营销经理身份证和付托书、上海安全买卖所合格基金安全解说或A 股安全解说卡硬拷贝收到行程建立互信关系。

  行程建立互信关系经过上海安全买卖所向机构使充满者(州法度、除买方外,礼仪由奇纳河安全寄托者签发。。

  三、使充满者收到收到顺序时,用不着额定免费。;买卖流露托管例行公事时,建立互信关系托管机构的关于统治该当依照。。

  四、行程建立互信关系发行完毕后,使充满者可如州关于统治让和质押建立互信关系。

  六度音程条 建立互信关系发行格点

  一、行程建立互信关系经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者上级的发行,详细的分派离开附在表1上。。

  二、行程建立互信关系经过上海安全买卖所发行的礼仪参加,在霉臭奇纳河安全流露结算有限责任心公司上海办公室开立的合格基金安全解说或A股安全解说的机构使充满者可以经过发行格点收到。详细的分派离开附在表1上。中标注“”的节。

  第七条 用户无怨收到

  买卖行程建立互信关系的使充满者(包含行程建立互信关系的初始买卖者和二级义卖市场的买卖者,以下被以为作出以下无怨收到:

  一、使充满者收到本募集阐明书对行程建立互信关系项下使产生关系工作的一切统治并受其约束;

  二、行程建立互信关系的发行人根据关于法度、法规有法度上的变化。,在经关于掌管部门约束力后并依法就

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